Austriacki porucznik Niki (Maurice Chevalier) poznaje śliczną skrzypaczkę Franzi (Claudette Colbert). Podczas ceremonii powitania władcy sąsiedniego kraju Flausenshaum - króla Adolfa i jego córki księżniczki Anny (Miriam Hopkins) - puszcza oko do stojącej po drugiej stronie ulicy Franzi. Anna błędnie odczytuje zamiary przystojnego